讓理財顧問查看客戶的資料和相關投資組合的詳情, 以及進行訂單追蹤, 方便顧問管理自己或下屬的業務。
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特點:
能夠查看客戶投資組合的綜合報告和有關產品公司提供的最新資料, 有利對客戶現有投資組合進行分析
能夠隨時查看附件, 有需要時可翻查相關文件
在App中可以方便地以電話, 短訊或e-mail聯絡客戶
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Sep 24, 2019